Μια διεστραμμένη ιστορία για σαδιστές Μάγους και τα τέρατα που δημιουργούν. Σε μια πόλη τόσο ζοφερή που είναι γνωστή μόνο ως Η Τρύπα, μια ομάδα Μάγων αρπάζει ανθρώπους από τους δρόμους και τους χρησιμοποιεί ως πειραματόζωα σε φρικτά πειράματα μαύρης μαγείας. Η Νικαΐντο βρίσκει τον Κάιμαν, έναν άντρα με κεφάλι ερπετού και αμνησία, και μαζί κυνηγούν και σκοτώνουν τους Μάγους στην Τρύπα για να λύσουν το ξόρκι. Μετά τη δολοφονία του Εν, η συμμορία του βυθίζεται στο χάος καθώς ο Σιν και η Νόι αναζητούν τον δολοφόνο του, η Νικαΐντο και ο Καουατζίρι εξερευνούν τις μαγικές της ικανότητες σε σχέση με την αναζήτηση του Κάιμαν και οι Cross Eyes συνεχίζουν την αποστολή τους, χωρίς να ξέρουν ότι η πορεία τους τους οδηγεί κατευθείαν στον κίνδυνο. Μια αιματηρή μάχη τύπου battle royale τους περιμένει.