Στην εμπόλεμη μεσαιωνική Ιαπωνία, ο νεαρός άρχοντας σαμουράι Χότζο Τοκιγιούκι αγωνίζεται να ξαναπάρει τον θρόνο του όχι πολεμώντας αλλά τρέχοντας. Ως οκτάχρονος κληρονόμος του σογκουνάτου της Καμακούρα, βλέπει τη ζωή του να ανατρέπεται όταν η φατρία Χότζο προδίδεται εκ των έσω και εκείνος μένει ο μοναδικός επιζών. Διώχνεται από τα ορεινά οχυρά του στο Σινάνο και, μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα Γκο Ντάιγκο το 1339, οι συμμαχίες αλλάζουν συνεχώς ακόμη και μέσα στους Ασικάγκα, ενώ η σύγκρουση ανάμεσα στον Ταδαγιόσι και τον Μορόναο οδηγεί αναπόφευκτα σε αιματοχυσία. Καθώς περνούν τα χρόνια και ο Τοκιγιούκι ενηλικιώνεται, καλείται να αποφασίσει με ποια θα παντρευτεί και το 1351 συναντά έναν χαμένο σύντροφο κατά τη διάρκεια μιας πολιορκίας.