Ο Νάτσου είναι νεκρός, η Γουέντι έχει παγιδευτεί μέσα σε ένα κουκούλι και τόσο η Ντιαμπόλος όσο και τα υποδουλωμένα μέλη της Fairy Tail έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο, απειλώντας να καταστρέψουν τις σφαίρες που τους εμποδίζουν να αποκτήσουν αυτό που πραγματικά θέλουν, τις δυνάμεις του Αλντορόν. Για να επιστρέψουν οι ήρωες από το χείλος της καταστροφής και να σώσουν τον Ξύλινο Θεό Δράκο θα χρειαστούν σοκαριστικές αποκαλύψεις, σκληρές μάχες και τουλάχιστον μία περίπτωση πολύ λανθασμένης ταυτότητας.