Ο Natsu και η παρέα του ταξιδεύουν στην Edolas, έναν παράλληλο κόσμο στον ουρανό, αναζητώντας τη χαμένη τους συντεχνία. Εκεί, όμως, πέφτουν πάνω σε μια παράλληλη εκδοχή του Fairy Tail και ανακαλύπτουν ότι οι φίλοι τους έχουν τελείως διαφορετικές προσωπικότητες, μαζί και ένα μέλος της αρχικής συντεχνίας που είχε χαθεί εδώ και καιρό.