Ο Shogo και η ομάδα του συνεχίζουν την ανάβασή τους στο βουνό. Στην κορυφή τους περιμένει ο δράκος που σκότωσε την αδελφή του. Η επιμονή τους κερδίζει μια θέση στην ομάδα επιδρομής, όμως πρέπει ακόμη να αποδείξουν την αξία τους στον Randolph, τον αρχηγό της. Κι ενώ όλα μοιάζουν ήσυχα, ο δράκος επιτίθεται ξαφνικά. Βέλη, ξόρκια και χτυπήματα πέφτουν πάνω του χωρίς αποτέλεσμα και μέσα σε μια στιγμή η ομάδα αποδεκατίζεται. Ο Randolph διατάζει όσους επέζησαν να υποχωρήσουν, αλλά ένας άντρας μένει πίσω, όρθιος μέσα στο χιόνι.