Ο Ed επιστρέφει στο Resembool και συναντά για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια τον αποξενωμένο πατέρα του, τον Hohenheim. Παρότι η συνάντηση είναι σύντομη και δύσκολη, συνειδητοποιεί ότι το σώμα του Al είναι κάπου ακόμα ζωντανό. Πριν προλάβουν όμως τα αδέλφια Elric να το αναζητήσουν, ο Scar επιστρέφει και οδηγεί σε μια απρόσμενη συμμαχία ανάμεσα στους Elric, τον πρίγκιπα Lin της Xing και τον συνταγματάρχη Mustang. Στην προσπάθειά τους να χρησιμοποιήσουν τον Scar ως δόλωμα για να προσελκύσουν έναν homunculus, οι κυνηγοί γίνονται το θήραμα όταν ο Gluttony αποδεικνύεται πιο επικίνδυνος απ’ όσο μπορούν να αντιμετωπίσουν.