Η μάχη για την κυριαρχία κλιμακώνεται στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1930, καθώς ο Leo αντιμετωπίζει βαθύτερες προδοσίες και νέους υπερφυσικούς αντιπάλους σε έναν μαφιόζικο κόσμο με βρικόλακες και λυκάνθρωπους. Η εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα σε ανθρώπους και ημιανθρώπους καταρρέει, ενώ ο Leo, νεαρός κληρονόμος της βρικολακικής φυλής Gran Familia, πρέπει να κινηθεί σε ένα τοπίο όπου οι συμμαχίες αλλάζουν, τα μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια και η εμπιστοσύνη είναι σπάνια.