Η ιστορία ακολουθεί τον νεαρό ορφανό Σιν, καθώς παλεύει να ανέβει ως τη δόξα και να γίνει ο Καλύτερος Στρατηγός Κάτω από τους Ουρανούς, την ώρα που το βασίλειο των Τσιν επιδιώκει να πετύχει το αδύνατο και να ενώσει την Κίνα. Μετά τον θάνατο του καλύτερού του φίλου μέσα σε πολιτικές μηχανορραφίες, ο Σιν βρίσκεται στο πλευρό του νόμιμου βασιλιά Γινγκ Ζενγκ και των πιστών του. Καθώς σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα για την ανακατάληψη του θρόνου, ο Σιν και η Ντιάο προσπαθούν να σταθούν ανάμεσα σε έμπειρους στρατιώτες και συμβούλους. Ένα τολμηρό σχέδιο τους οδηγεί να αναζητήσουν τον Βασιλιά του Βουνού, όμως οι παλιές συμφωνίες έχουν λήξει εδώ και αιώνες και οι ξένοι δεν είναι ευπρόσδεκτοι.