Ο Shade είναι ένας δαίμονας που εξοντώνει το ίδιο του το είδος και η Tanpopo Ohanami είναι ένα μαγικό κορίτσι που αρνείται να ακολουθήσει το σενάριο. Η ήρεμη καθημερινότητά της ανατρέπεται όταν της προτείνουν να γίνει μαγικό κορίτσι, όμως κρύβει ένα μεγάλο μυστικό: ο καλύτερός της φίλος, ο Shade, είναι δαίμονας σε έναν κόσμο όπου οι δαίμονες θεωρούνται εχθροί της ανθρωπότητας. Ο Shade δεν χαίρεται καθόλου με την ιδέα, αλλά τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο επικίνδυνα όταν ο παππούς της Tanpopo πέφτει θύμα της δαιμονοποίησης.