Μπορούν οι μύες να τσακίσουν τη μαγεία; Σε έναν κόσμο όπου η μαγεία είναι το παν και η κοινωνική θέση εξαρτάται από αυτήν, ο Mash ζει κρυμμένος στο δάσος και έχει γίνει απίστευτα δυνατός χάρη στην καθημερινή του προπόνηση. Όταν ανακαλύπτεται ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει καθόλου μαγεία, αναγκάζεται να γραφτεί σε σχολή μαγείας και να ανταγωνιστεί τους άλλους χωρίς να αποκαλύψει το μυστικό του. Για να τον αποδεχτεί ο μαγικός κόσμος, πρέπει να γίνει Divine Visionary, ένας εξαιρετικός μαθητής που θεωρείται ένας από τους εκλεκτούς, και χωρίς ίχνος μαγείας θα χρειαστεί να ανοίξει δρόμο με τις γροθιές του προς την κορυφή.