Η ανείπωτη ιστορία του μεγαλύτερου αντιπάλου του Σέρλοκ Χολμς, του Μοριάρτι. Πριν γίνει ο αντίπαλος του Σέρλοκ, ο Μοριάρτι πολεμούσε το άδικο ταξικό σύστημα στο Λονδίνο, φροντίζοντας η διεφθαρμένη αριστοκρατία να πληρώνει το τίμημα. Όμως ακόμη και τα πιο καλοπροαίρετα σχέδια μπορούν να ξεφύγουν. Καθώς ο ΜακΓκίντι και η αδίστακτη συμμορία των Scowrers επιτίθενται στη ήσυχη πόλη Βερμίσα, ο Σέρλοκ, ο Μπίλι και οι κάτοικοι στήνουν παγίδες για να αμυνθούν, αλλά οι εχθροί καταφθάνουν πολύ περισσότεροι από όσο περίμεναν. Την ίδια στιγμή ο Γουίλιαμ μαθαίνει για τον κίνδυνο και τρέχει να βοηθήσει, καθώς αυτή η υπόθεση του Μεγάλου Ντετέκτιβ απέναντι στον Άρχοντα του Εγκλήματος φτάνει σε μια καθηλωτική κατάληξη.