Το Naruto είναι ένας νεαρός σινόμπι με αστείρευτη διάθεση για σκανταλιές και άγριο χιούμορ, αλλά παίρνει απόλυτα στα σοβαρά την αποστολή του να γίνει ο μεγαλύτερος νίντζα στον κόσμο. Η τελική μάχη των Εξετάσεων Τσούνιν πλησιάζει. Ο Sasuke προλαβαίνει να φτάσει στην αρένα για να αγωνιστεί, όμως η αναμονή έχει φουντώσει τη φονική αιμοβόρα μανία του Gaara και έχει δοκιμάσει την ήδη εύθραυστη ψυχική του ισορροπία. Θα καταφέρει ο Gaara να συγκρατηθεί ώστε να αντιμετωπίσει τη νέα δύναμη του Sasuke ή ο δαίμονας μέσα του θα πάρει ολοκληρωτικά τον έλεγχο και θα σπείρει τον όλεθρο στο Konohagakure;