Θάνατος στο χωριό. Όταν καταλαγιάζει η σκόνη από την επίθεση του Orochimaru, οι σινόμπι ανακαλύπτουν ότι δεν επέζησαν όλοι. Καθώς οι νίντζα θρηνούν, ένας απρόσμενος υποψήφιος επιλέγεται για κάτι σπουδαίο, ένας νίντζα που είχε χαθεί επιστρέφει με μια επικίνδυνη συνοδεία και ο Naruto βλέπει τη ζωή του να μπαίνει σε ακόμα μεγαλύτερη αναστάτωση.