Καθώς η σύγκρουση με τον σατανικό πολέμαρχο Ντοφλαμίνγκο κορυφώνεται και η μοίρα των κατοίκων της Ντρέσροζα κρέμεται από μια κλωστή, ο Λούφι αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει τακτική. Έπειτα, όταν εμφανίζεται ένας θηριώδης νέος εχθρός, οι πιστοί σύντροφοί του Σάντζι και Νάμι χωρίζονται από την υπόλοιπη παρέα. Το πλήρωμα των Straw Hat πρέπει να βρει τα χαμένα μέλη του μέσα σε ένα παράξενο ζωικό βασίλειο. Ιστορία και σχέδιο από τον Eiichiro Oda.