Ο Λούφι και το πλήρωμά του έρχονται αντιμέτωποι με τον «Πριονοδόντη» Άρλονγκ και τους σκληρούς πειρατές Ιχθυανθρώπους, που χρησιμοποιούν μεθόδους μαφίας για να στραγγίζουν τους αθώους χωρικούς. Και ενώ όλοι πιστεύουν ότι η Νάμι μισεί τους πειρατές, αποκαλύπτεται κάτι που τους σοκάρει καθώς φαίνεται ότι είναι μέλος του πληρώματος του Άρλονγκ.