Η αλλαγή είναι το μόνο σίγουρο. Ο Shinichi έχει αναρρώσει από μια σχεδόν μοιραία σύγκρουση, αλλά με τίμημα ακόμη μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου σώματός του, το οποίο ο Migi αναγκάστηκε να αντικαταστήσει. Μαζί έχουν μάθει πως μπορούν να συνεργαστούν και να εξοντώσουν το παράσιτο που σκότωσε τη μητέρα του Shinichi, όμως πολλά παραμένουν άγνωστα. Ποια είναι τα όρια του σώματος που μοιράζονται; Γιατί η Kana, ένα εντελώς ανθρώπινο κορίτσι, μπορεί να αντιληφθεί την παρουσία του Shinichi; Και κυρίως, ποιος είναι ο τελικός στόχος της πανούργας και αμείλικτης παρασίτου Ryoko;