Έχουν περάσει τρεις μήνες από την εισβολή στη Ναγκόγια και ο Γιούιτσιρο, ο Μίκα και η ομάδα της Σινόα βρίσκονται στο τρέξιμο, κυνηγημένοι τόσο από βρικόλακες όσο και από ανθρώπους. Καθώς αποφασίζουν να ζητήσουν βοήθεια από την Κρουλ Τέπες, τους σταματούν ο Φέριντ Μπάθορυ και ο Κρόουλι Γιούσφορντ με μια ύποπτη πρόταση συμμαχίας. Μαζί τους φέρνουν έναν ιδιαίτερο όμηρο και αποκαλύψεις για τον πραγματικό σκοπό του προγράμματος Seraph of the End.