Ο Γιουίτσιρο επιβιώνει από τη δοκιμασία για να αποκτήσει το Cursed Gear, ένα όπλο που κατέχεται από δαίμονα και αποτελεί τη μοναδική ελπίδα της ανθρωπότητας απέναντι στη μάστιγα των βαμπίρ. Χωρίς χρόνο για πανηγυρισμούς, ο ίδιος και οι φίλοι του αναλαμβάνουν την πρώτη τους αποστολή, να πάνε στο Σιντζούκου και να ερευνήσουν τη δραστηριότητα των βαμπίρ. Χωρίς να το γνωρίζει ο Γιουίτσιρο, ο Μίκα, ο καλύτερός του φίλος και πλέον βαμπίρ, κατευθύνεται στο ίδιο μέρος.