Ο Jinwoo σοκάρεται όταν μαθαίνει για τον αέναο πόλεμο ανάμεσα στους Μονάρχες και τους Κυρίαρχους, έναν πόλεμο που σύμφωνα με τον Βασιλιά των Γιγάντων σύντομα θα ξεσπάσει στη Γη. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν ο τρίτος ισχυρότερος κυνηγός του κόσμου βρίσκεται νεκρός και βασικός ύποπτος είναι ο πατέρας του Jinwoo, παρότι είχε χαθεί μέσα σε πύλη πριν από δέκα χρόνια. Τα δύο μέλη της συντεχνίας Ahjin ταξιδεύουν στις ΗΠΑ για να παρακολουθήσουν το Διεθνές Συνέδριο Συντεχνιών και να βρουν την αλήθεια. Όμως η άφιξή τους στην Αμερική τους φέρνει αντιμέτωπους με τον Dongsoo Hwang, που ζητά εκδίκηση για τον θάνατο του αδελφού του και δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει τον Jinho ως δόλωμα.