Η πριγκίπισσα Φάρις ντερ Κράτος, αδελφή του πρίγκιπα Τζέραλντ και μελλοντικός απαγορευμένος έρωτας, φτάνει στη Νόιτραλ. Προσπαθώντας να φέρει ειρήνη ανάμεσα στο Κράτος και το Ρέιβ, ζητά το χέρι του Χάντις σε γάμο, μια πρόταση που ο Αυτοκράτορας Δράκος θεωρεί εξωφρενική, αλλά η Τζιλ ίσως μπορέσει να τη μετατρέψει σε στρατηγικό πλεονέκτημα. Την ίδια στιγμή ο Λόρενς, ο πρώην υπασπιστής της Τζιλ, δείχνει να ενδιαφέρεται περισσότερο για εκείνη, όμως οι πραγματικές του προθέσεις παραμένουν ασαφείς. Με τον ψεύτικο αυτοκράτορα πρίγκιπα Τζορτζ ακόμη ασύλληπτο, η Τζιλ και ο Χάντις χρειάζονται απεγνωσμένα συμμάχους.