Μια ζεστή ιστορία για μια μάγισσα που ανακαλύπτει έναν πρίγκιπα μεταμφιεσμένο σε γάτα και τον παίρνει μαζί της στο μαγεμένο της μαγαζί. Έχει περάσει λίγος καιρός από τότε που η μαθητευόμενη μάγισσα Μιράντα έγινε η επίσημη κηδεμόνας του πρίγκιπα της χώρας της, ο οποίος προς το παρόν έχει παγιδευτεί στη μορφή μιας αξιολάτρευτης λευκής γάτας. Καθώς η Μιράντα και ο πρίγκιπας Χάινριχ συνηθίζουν τη νέα τους ζωή κάτω από την ίδια στέγη, εκείνος της ζητά να τον βοηθήσει να βρει ποιος τον καταράστηκε να ζει στο σώμα μιας γάτας. Με τη μαγεία της, η Μιράντα προσπαθεί να μάθει περισσότερα για το μαντήλι που ενεργοποίησε το ξόρκι και όσο συνεργάζονται, τόσο περισσότερο έρχονται κοντά.