Ο Ματίας ανακαλύπτει ότι όλοι οι δαίμονες ήταν κάποτε άνθρωποι, πριν μεταμορφωθούν από τις υπερβατικές τέχνες διαστημικών τεράτων. Μόλις νικήσει τον Μάιροκ, απεσταλμένο ενός αστρικού σεραφείμ, ένας μετεωρίτης πέφτει από το διάστημα και η δύναμη που κρύβει ανασταίνει τον Γκράντις, τον Άρχοντα Δαίμονα, έναν δαίμονα ανώτατης κλάσης που μπορεί να διοικεί στρατιές τεράτων.