Ένας μισός δαίμονας αλεπού και μισός άνθρωπος που έχασε την οικογένειά του μεγαλώνει ως μαθητής ενός σοφού, όμως καθώς ωριμάζει η βαθιά του εκτίμηση μετατρέπεται σε απαγορευμένη αγάπη. Ο σοφός Gaochun έχει απαχθεί στον κάτω κόσμο από τον πρώην εραστή του, τον δαίμονα Shui, και ο Feijin ζητά βοήθεια από τον μικρότερο αδελφό του Gaochun, τον Gaoliu. Όταν όμως αποκαλύπτεται ότι η μετενσάρκωση του Gaochun στον θνητό κόσμο είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας, ο Feijin συλλαμβάνεται ως ύποπτος και τότε εμφανίζεται ένας μυστηριώδης άντρας που ισχυρίζεται ότι είναι ο γραμματέας του αυτοκράτορα και του θέτει μια παράξενη αποστολή να κερδίσει την καρδιά του Gaochun.