Ο Naoya Fukamachi είναι φοιτητής με την παράξενη ικανότητα να εντοπίζει αλάνθαστα τα ψέματα, κάτι που τον έχει αφήσει χωρίς φίλους και απομονωμένο. Όταν γράφει μια εργασία για ένα αλλόκοτο φεστιβάλ στο οποίο βρέθηκε παιδί, τραβά την προσοχή του καθηγητή λαογραφίας Akira Takatsuki, ενός γοητευτικού και εκκεντρικού ανθρώπου με πάθος για καθετί μυστηριώδες. Σύντομα ο Naoya γίνεται βοηθός του και μαζί προσπαθούν να ερμηνεύσουν ανεξήγητα φαινόμενα, από στοιχειωμένα αντικείμενα και καταραμένα ομοιώματα έως αστικούς θρύλους, ενώ ο Naoya αρχίζει να υποψιάζεται πως και το παρελθόν του καθηγητή του κρύβει δικές του παράξενες εμπειρίες.