Αφού ο αξεπέραστος μπάτλερ Σεμπάστιαν αποκαλύπτει την απάτη πίσω από την κατάρα που βασανίζει το Wolfsschlucht, ο κόμης Σιέλ Φάντομχαϊβ δραπετεύει από το χωριό παίρνοντας μαζί του την πολύτιμη Σμαραγδένια Μάγισσα και το ύστατο ξόρκι της. Όμως οι πράξεις του δεν είναι καθόλου καλοδεχούμενες και οι χωρικοί δείχνουν τα αληθινά τους δόντια απέναντι στον οίκο Φάντομχαϊβ. Καθώς ο νεαρός αριστοκράτης του κακού προσπαθεί να ξεφύγει από το δάσος, ένα τέρας ντυμένο στο χακί πλησιάζει απειλητικά, σημαδεύοντας την πλάτη του καθώς τρέχει.