Στην καρδιά του Λονδίνου δεσπόζει το Sphere Music Hall, ένας χώρος που γνωρίζει τεράστια δημοτικότητα. Όμως ο φανατισμός με τον οποίο οι επισκέπτες επιστρέφουν ξανά και ξανά ανησυχεί τη Βασίλισσα Βικτώρια, η οποία υποψιάζεται πρακτικές αίρεσης και στέλνει τον κόμη Σιέλ Φάντομχαϊβ και τον άψογο μπάτλερ του, Σεμπάστιαν, να διεισδύσουν στην αίθουσα. Εκεί τους περιμένουν οι έκπτωτοι πρώην έπαρχοι του Weston College και ένας αλλόκοτος μάντης της τύχης ονόματι Μπλάβατ, που με μια ματιά αναγνωρίζει την αληθινή φύση του Σεμπάστιαν χωρίς δισταγμό.