Ο Ριν γίνεται μάρτυρας της μοιραίας Blue Night, όταν η μητέρα του, Γιούρι Έγκιν, έφερε στον κόσμο τον ίδιο και τον Γιούκιο. Δεν ήθελε ποτέ να δει ή καν να μάθει για τη γέννησή του, όμως πλέον έχει ανακαλύψει κάτι για τον εαυτό του που ίσως χρειαστεί στη σύγκρουση που έρχεται. Στο μεταξύ, πάνω στο αερόπλοιο Dominus Liminus, οι Illuminati και ο Λούσιφερ προχωρούν τα σχέδιά τους για να φέρουν τον Σατανά και να επιστρέψουν τον κόσμο στο τίποτα. Ο Λούσιφερ έχει δεχτεί τον Γιούκιο ως σύμμαχο, αλλά ο Γιούκιο έχει άλλες ιδέες.