Ο Atsushi έχει αποφασίσει να αποδείξει ότι αξίζει μια θέση στην Ένοπλη Ντετέκτιβ Υπηρεσία, όμως πριν προλάβει να κρατήσει την υπόσχεσή του, η Μαφία στέλνει τον Ryuurou Hirotsu της αμείλικτης ομάδας Black Lizard για να εισβάλει στα γραφεία τους. Ανάμεσα στον Motojirou Kajii που πετάει βόμβες και τη σεμνή, ντυμένη με κιμονό Kyouka Izumi, θα καταφέρουν οι λογοτεχνικοί γίγαντες της Μαφίας να βάλουν οριστικό τέλος στον Atsushi και στην Υπηρεσία;