Ένα βράδυ που δεν μπορεί να κοιμηθεί, ο Κο βγαίνει στους άδειους δρόμους και ανακαλύπτει πόσο διαφορετική μοιάζει η ζωή μετά τη δύση του ήλιου. Η γνωριμία του με τη φλερταριστή Ναζούνα αλλάζει τα πάντα όταν εκείνη τον προσκαλεί να περάσει τη νύχτα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και ο Κο ξυπνά με φιλιά στον λαιμό που έχουν λίγο παραπάνω δάγκωμα. Καθώς οι νυχτερινές τους περιπλανήσεις συνεχίζονται, ο Κο θέλει να γίνει κι αυτός πλάσμα της νύχτας, όμως η μεταμόρφωση δεν είναι τόσο απλή και η εμφάνιση ενός κοριτσιού από το παρελθόν του δοκιμάζει τη νέα του σχέση με την απέθαντη.