Ο αντικοινωνικός και λίγο σπασίκλας Κο βγαίνει μια άγρυπνη νύχτα για να περπατήσει στους δρόμους και ανακαλύπτει ότι η ζωή μετά το σκοτάδι μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Εκεί γνωρίζει τη φλερτ και γοητευτική Ναζούνα η οποία όμως είναι βαμπίρ. Ο Κο θέλει να γίνει κι ο ίδιος πλάσμα της νύχτας αλλά η μεταμόρφωση δεν είναι τόσο απλή. Η Ναζούνα πρέπει να προσέχει καθώς μια παρέα από πανέμορφες βαμπίρ ενδιαφέρεται για το αίμα του Κο, ενώ μια βάρδια σε maid café φέρνει κωμικές ανατροπές. Η Ακίρα συναντά το κορίτσι που ο Κο είχε απορρίψει πριν γνωρίσει τη Ναζούνα, εμφανίζεται ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ που ψάχνει κάποιον που ο Κο γνωρίζει και μια νυχτερινή επίσκεψη στο σχολείο για κυνήγι αστικών θρύλων οδηγεί σε σκέψεις για το τίμημα του να αφήσεις πίσω την ανθρωπιά σου.