Ο Ταντζίρο Καμάντο, ένα καλοσυνάτο αγόρι στην Ιαπωνία της εποχής Ταϊσό, ζει πουλώντας κάρβουνο μέχρι που η ζωή του διαλύεται όταν ένας δαίμονας σφαγιάζει την οικογένειά του. Η μικρή του αδελφή Νεζούκο επιβιώνει, όμως μεταμορφώνεται κι η ίδια σε δαίμονα. Ο Ταντζίρο ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι για να βρει τρόπο να την επαναφέρει και να εξοντώσει τον δαίμονα που κατέστρεψε τη ζωή του, ενώ η απρόσμενη εμφάνιση του Γκιγιού μπορεί να του δώσει απαντήσεις αρκεί να καταφέρει να τον σταματήσει πριν σκοτώσει τη Νεζούκο.