Μια διεστραμμένη ιστορία για σαδιστές Μάγους και τα τέρατα που δημιουργούν. Σε μια πόλη τόσο ζοφερή που είναι γνωστή μόνο ως η Τρύπα, μια ομάδα Μάγων απαγάγει ανθρώπους από τους δρόμους και τους χρησιμοποιεί ως πειραματόζωα σε φρικτά πειράματα μαύρης μαγείας. Η Νικαϊντό βρίσκει τον Κάιμαν, έναν άντρα με κεφάλι ερπετού και βαριά αμνησία, και μαζί κυνηγούν και σκοτώνουν Μάγους στην Τρύπα για να λύσουν το ξόρκι, ελπίζοντας πως θα βρουν τον σωστό. Όταν ο Εν, ο αρχηγός των Μάγων, μαθαίνει για τις σφαγές, στέλνει καθαριστές στην Τρύπα και ξεσπά πόλεμος ανάμεσα σε δύο κόσμους. Στο ταξίδι τους μέσα σε ένα κολασμένο τοπίο, ο Κάιμαν και η Νικαϊντό έρχονται επιτέλους πιο κοντά, κάπως. Με βοήθεια από τον Τσινταρούμα, τον Καθηγητή, τον Άσου και άλλους, συνεχίζουν την αναζήτηση για το μυστήριο του Κάιμαν και για το τι θα σημάνει αυτό για το μέλλον του κόσμου των Μάγων και για τους άτυχους κατοίκους της Τρύπας.