Οι αποστολές S Class είναι τόσο επικίνδυνες ώστε ένα και μόνο λάθος μπορεί να σημαίνει βέβαιο θάνατο. Τώρα ο απρόβλεπτος Natsu της Fairy Tail, η πρωτάρα Lucy και ο σχεδόν ανίσχυρος Happy ξεκινούν μια κλεμμένη αποστολή S Class και βάζουν πλώρη για το Νησί των Δαιμόνων. Θα προλάβει κανείς να τους σταματήσει πριν σκοτωθούν; Περιλαμβάνει ειδικά έξτρα μετά την ιστορία.