Ο Natsu, η Levy, ο Gray και οι υπόλοιποι περνούν μια σκληρή δοκιμασία για να φτάσουν στη πολυπόθητη κατάταξη S Class. Όμως, με έναν μυστηριώδη μάγο του θανάτου να περιπλανιέται στο νησί αναζητώντας τον Natsu, έναν άγνωστο άντρα να χειραγωγεί τις αναμνήσεις ολόκληρης της συντεχνίας και μια ισχυρή σκοτεινή δύναμη να ετοιμάζει εισβολή, ένα είναι σίγουρο αυτή η εξέταση χρειάζεται πραγματικό επιτηρητή.