Το τεστ για τους μάγους S class μόλις ξεκινά, όταν όλα πάνε στραβά. Η Grimoire Heart εξαπολύει αιφνιδιαστική επίθεση στη Fairy Tail και το συντεχνιακό σπίτι γίνεται απλώς παράπλευρη απώλεια, αφού ο πραγματικός τους στόχος είναι πολύ πιο σκοτεινός. Στην πρώτη γραμμή της εισβολής βρίσκεται ο αρχηγός τους, ο Hades, ένας άντρας που σέβεται μόνο τη δύναμη και έχει προσωπικό παρελθόν με τον Makarov.