Η Grimoire Heart βρίσκεται σε αναταραχή, αλλά είναι ήδη αργά. Ο Acnologia, ο Μαύρος Δράκος της Αποκάλυψης, πλησιάζει για να εξαπολύσει θανατηφόρα μαγεία που μπορεί να καταπιεί τον κόσμο. Για αυτό το τεράστιο θηρίο οι dragon slayers δεν είναι παρά θρασύτατα έντομα. Υπάρχουν αντίπαλοι που ούτε η Fairy Tail δεν μπορεί να νικήσει και μετά από αυτή τη σύγκρουση η συντεχνία δεν θα είναι ποτέ η ίδια.