Εξοργισμένος με τον τρόπο που έχουν φερθεί στη Γιουκίνο, ο Νάτσου ξεσπά και προκαλεί τον αρχηγό της Saber Tooth σε μονομαχία. Στο τουρνουά, οι μάγοι ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν το Pandemonium, ένα κάστρο φτιαγμένο από μαγεία που κρύβει εκατό τρομερά τέρατα, με τα ισχυρότερα να μπορούν να ρίξουν ακόμα και έναν Wizard Saint. Όταν η Έρζα, αποφασισμένη να αποκαταστήσει την τιμή της Fairy Tail, κερδίζει το δικαίωμα να ξεκινήσει πρώτη, δηλώνει πως θα τα βάλει και με τα εκατό μονομιάς.