Για να αποκτήσει τη δύναμη που χρειάζεται ώστε να σώσει τον φίλο του από ένα καταραμένο πνεύμα ο Γιούτζι Ιταντόρι καταπίνει ένα κομμάτι από έναν δαίμονα και βρίσκεται μπλεγμένος σε έναν τρομακτικό υπερφυσικό πόλεμο. Σε έναν κόσμο όπου τα καταραμένα πνεύματα τρέφονται με ανυποψίαστους ανθρώπους τα θραύσματα του θρυλικού δαίμονα Ριόμεν Σουκούνα είναι σκορπισμένα και όποιος τα καταναλώσει μπορεί να αποκτήσει δύναμη ικανή να καταστρέψει τον κόσμο. Ευτυχώς υπάρχει μια μυστηριώδης σχολή μάγων τζουτζούτσου που προστατεύει τους ζωντανούς από το υπερφυσικό. Μετά την απορρόφηση της ψυχής του Μαχίτο ο Γκέτο αποκαλύπτει μέρος του σκοτεινού σχεδίου του και ο Τσόσο αναγνωρίζει τον κακό μάγο που έχει καταλάβει το σώμα του Γκέτο. Με τον Γκότζο φυλακισμένο και τα θεμέλια της κοινωνίας των μάγων να καταρρέουν ο κόσμος οδεύει προς την καταστροφή και το χάος.