Όταν το φετίχ σου περιλαμβάνει να τρως τα εντόσθια ενός δαίμονα, τι άλλο μπορείς να κάνεις από το να καλέσεις έναν σαγηνευτικό δαίμονα για να χορτάσεις την όρεξή σου; Ο Μακότο, απομονωμένος για τα παράξενα ενδιαφέροντά του, βρίσκει ένα βιβλίο επίκλησης και καλεί τον πανέμορφο αλλά ομιλητικό Αρχιδούκα J, που του υπόσχεται να πραγματοποιήσει την πιο διεστραμμένη επιθυμία του με αντάλλαγμα τη ζωή του. Αφού ο Μακότο ικανοποιήσει τις ορέξεις του, τηρεί τη συμφωνία του και τότε ανακαλύπτει ότι έχει ξαναγεννηθεί ως τέρας στην κόλαση.