Ο Σβάλντ, ο πιο ισχυρός άνθρωπος στη Βαυαρία, εμπιστεύεται πλέον πλήρως τον Γιόχαν και τον κάνει δεξί του χέρι, ενώ ο Γιόχαν φαίνεται να χτίζει τη θέση του ως ανερχόμενο αστέρι στον γερμανικό οικονομικό κόσμο. Ταυτόχρονα, ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ που εργάζεται για τον Σβάλντ ερευνά τα μυστηριώδη γεγονότα γύρω του και νιώθει πως πίσω τους κρύβεται κάτι τεράστιο και κακό, οδηγούμενος αντιμέτωπος με ένα τρομερό τέρας. Παρότι ο Γιόχαν γνωρίζει ότι ο Τένμα θέλει να τον σκοτώσει, επιδιώκει μια ήσυχη ζωή, όμως ένα παιδικό βιβλίο τον κάνει ξαφνικά να ξεσπάσει σε κλάματα.