Σε μια χώρα όπου άνθρωποι και πλάσματα κάθε φυλής ζουν μαζί, ο έρωτας ανθίζει χωρίς να μετράνε οι ιδιαιτερότητες ή η εμφάνιση. Μια αδέξια dullahan είναι τρελά ερωτευμένη με τον πρωταθλητή αγόρι της, ένα μπερδεμένο αγόρι προσπαθεί να βρει πώς να μιλήσει στη γοργόνα που του αρέσει και μια χαριτωμένη κενταυρίνα αναρωτιέται πώς να εξομολογηθεί στον παιδικό της φίλο. Η μόνη που μοιάζει απρόσβλητη είναι η Setsuka, μια ψυχρή oni που κρατά τους ανθρώπους σε απόσταση, μέχρι που ο αποφασιστικός και καλοσυνάτος συμμαθητής της Eiji τής εξομολογείται τα αισθήματά του και ανάβει μέσα της μια μικρή σπίθα.