Το επικίνδυνο και θανατηφόρο βασίλειο της Άλλης Πλευράς όπου οι αστικοί θρύλοι κυκλοφορούν ελεύθερα καλεί δύο γυναίκες. Καθώς η Σοράο και η Τορίκο πηγαινοέρχονται ανάμεσα στο συνηθισμένο και το αλλόκοτο η καθημερινότητά τους γεμίζει παράξενα περιστατικά ενώ παράλληλα η σχέση τους φαίνεται να ζεσταίνεται. Όταν η Σοράο ζητά από την Τορίκο ένα χαστούκι για να συνέλθει από πυρετώδεις παραισθήσεις εκείνη την φιλά αντί να την χτυπήσει. Για την Πρωτοχρονιά όλη η παρέα συναντιέται σε ένα love hotel στο Σιντζούκου για ένα κοριτσοπάρτι που γρήγορα ξεφεύγει και η Σοράο δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ.