Η Έμμα, ο Νόρμαν και ο Ρέι είναι τα πιο έξυπνα παιδιά στο ορφανοτροφείο Grace Field House. Υπό τη φροντίδα της γυναίκας που αποκαλούν Mom, η ζωή τους μοιάζει ιδανική με καλό φαγητό, καθαρά ρούχα και ένα τέλειο περιβάλλον για μάθηση. Όμως μια μέρα η Έμμα και ο Νόρμαν ανακαλύπτουν τη σκοτεινή αλήθεια για τον έξω κόσμο που τους απαγορεύεται να δουν.