Ο Ferid καταφέρνει να εξαναγκάσει την ομάδα της Shinoa και τον Mika να τον ακολουθήσουν μαζί με τον Crowley σε ένα ταξίδι στην Οσάκα. Όπως λέει ο Ferid, στόχος είναι να αποκαλυφθεί η αλήθεια πίσω από την Καταστροφή που έβαλε τέλος στον κόσμο στο επίκεντρο της αποκάλυψης. Όμως τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, καθώς ευγενείς βρικόλακες από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται επίσης στην Οσάκα.