Όταν ένα νέο ερωτικό ενδιαφέρον ξυπνά ξανά τη δημιουργικότητά του, θα ρισκάρει άλλη μια συμφορά ή θα αφήσει για πάντα την πένα του στην άκρη. Ο Κέι Κιταχάρα, ένας οραματιστής σεναριογράφος που έχει κατακτήσει τη μεταπολεμική Ιαπωνία, αποφασίζει να σταματήσει να γράφει όταν συνειδητοποιεί πως οι άνθρωποι πάνω στους οποίους βασίζει τους χαρακτήρες του καταλήγουν όλοι άσχημα. Ζει βυθισμένος στη δυστυχία, μέχρι που βρίσκει έναν λόγο να συνεχίσει όταν, μεθυσμένος και χτυπημένος, σώζεται από έναν νεαρό με μαγευτική αθωότητα. Η έλξη που νιώθει τον σπρώχνει να γράψει ξανά, όμως ορκίζεται να μη χρησιμοποιήσει την πένα του εναντίον του. Θα αντέξει στον πειρασμό;