Η πριγκίπισσα Γιόνα και οι σύντροφοί της έχουν ανατρέψει τον αυτοκράτορα Τσάγκολ του Νότιου Κάι, όμως ο Σίνχα, ο Τζέχα και ο Ζένο παραμένουν άφαντοι. Ξαφνικά, η Γιόνα ακούει τη φωνή ενός δράκου. Την ίδια στιγμή, ο Σουγουόν αποκαλύπτει στον Χακ τα σχέδιά του για τη διαδοχή, προκαλώντας μια νέα ανατροπή. Ο 42ος τόμος της σειράς Yona of the Dawn περιλαμβάνει 192 σελίδες και παρουσιάζεται σε μορφή paperback.