Ο κόσμος του Guts, του Μαύρου Ξιφομάχου, αλλάζει ραγδαία. Παρότι ένας δαιμονικός στρόβιλος ισοπέδωσε τον φοβερό Πύργο της Καταδίκης και έβαλε τέλος στην τρομοκρατία του ιεροεξεταστή Mozgus, η ειρήνη δεν έχει επιστρέψει στο Midland. Η πτώση του Πύργου σηματοδοτεί την απρόσμενη επιστροφή του Griffith, του πρώην αρχηγού του Guts, που είχε εμφανιστεί για τελευταία φορά ως ένας από τους δαιμονικούς άρχοντες του Godhand. Όμως ο Griffith μοιάζει ξανά με τον παλιό εαυτό του και τα όνειρά του για ένα βασίλειο παραμένουν ζωντανά. Χτίζει μια νέα Ομάδα του Γερακιού, αυτή τη φορά στρατολογώντας από τη σκοτεινή πλευρά για να εκπληρώσει το φονικό του πεπρωμένο.