Χρόνια πριν τελειώσει ο πόλεμος ενάντια στον Βασιλιά των Δαιμόνων ο Macht ο ισχυρότερος από τους Επτά Σοφούς της Καταστροφής έκανε μια συμφωνία με τον άρχοντα της οχυρωμένης πόλης Weise προσπαθώντας να καταλάβει τα ανθρώπινα συναισθήματα. Παρότι στην αρχή ωφέλησε και τις δύο πλευρές ο Macht τελικά μετέτρεψε ολόκληρη την πόλη και όλους τους κατοίκους της σε χρυσάφι. Τώρα η παράξενη ιστορία του Macht η μοίρα της Weise και το παρελθόν του Denken οδηγούν τη Frieren και τους συντρόφους της σε μία από τις πιο δύσκολες αναμετρήσεις τους έως τώρα.