Ο μοχθηρός Κόμης χρησιμοποιεί τις σκοτεινές του δυνάμεις για να μεταμορφώσει έναν ηττημένο λοχαγό της φρουράς σε ένα απάνθρωπο τέρας, ώστε να αντιμετωπίσει τον Γκατς τον Μαύρο Ξιφομάχο. Ο Πουκ, ο μικροσκοπικός νεραϊδένιος σύντροφός του, αιχμαλωτίζεται όταν προσπαθεί να αποτρέψει την εκτέλεση ενός ηλικιωμένου γιατρού και προσφέρεται ως δώρο στην κόρη του Κόμη, μια καλοσυνάτη κοπέλα φυλακισμένη σε χρυσό κλουβί μέσα στο ίδιο της το δωμάτιο. Ο Γκατς εισβάλλει στο κάστρο αποφασισμένος να φτάσει στον Κόμη, ανοίγοντας δρόμο μέσα από τους υπηρέτες του και τη σφαγή. Όταν τελικά έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του, ο Κόμης αποκαλύπτει την πραγματική του μορφή και ίσως ούτε το τεράστιο σπαθί του Γκατς να αρκεί απέναντι σε αυτή τη δαιμονική φρίκη.