Μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Golzine, ο Ash κρύβεται μαζί με τους φίλους του: τον Shorter, μέλος κινεζικής συμμορίας, τον Eiji, Ιάπωνα ρεπόρτερ που αρχίζει να αναπτύσσει αισθήματα για τον Ash, τον προϊστάμενό του Ibé και τον Max Lobo, δημοσιογράφο και παλιό συμπολεμιστή του Griffin. Ο Ash επιστρέφει στο παιδικό του σπίτι στο Cape Cod και έρχεται αντιμέτωπος με τον πραγματικό του πατέρα σε μια τραγική συνάντηση. Παράλληλα, η ομάδα μαθαίνει ότι ο Griffin γνώριζε τον δολοφόνο του, τον Abraham Dawson, από το Βιετνάμ. Μήπως ο Dawson κρύβει το μυστικό του Banana Fish;